AI創新為消費電子“添翼”產業鏈公司加碼布局

近日，消費電子熱點頻出。據國際數據公司IDC最新發布的《中國可穿戴設備市場季度跟蹤報告》顯示，2024年第一季度，中國可穿戴設備市場出貨量為3367萬臺，同比增長36.2%，伴隨銷量增長，市場出貨節奏明顯加快。

在WWDC2024上，蘋果推出了首個適用于iPhone、iPad和Mac的個人智能系統AppleIntelligence。此外，華為開發者大會將于6月21日至6月23日舉辦，屆時HarmonyOSNEXT、盤古大模型5.0等科技成果將在大會揭曉。

二級市場上，6月18日，消費電子概念繼上一交易日繼續震蕩走強，萬祥科技11.82%領漲，致尚科技、超頻三、立訊精密等跟漲。

“在AI賦能下，消費電子行業前景廣闊?！敝袊娮由虅諏＜曳罩行母敝魅喂鶟诮邮堋蹲C券日報》記者采訪時表示，首先，AI技術的引入將推動消費電子產品的功能升級和性能提升，如更智能的語音助手、更精準的健康監測、更強大的圖像處理能力等，這都將刺激銷量的增長，推動行業持續回暖。其次，AI技術的應用也將帶動產業鏈上下游的發展，包括芯片制造、軟件開發、云服務等，為相關公司帶來新增長點。

AI賦能終端花樣出新

招商電子鄢凡團隊提出，隨著終端品牌、芯片、軟件應用等產業鏈龍頭在AI技術上的共同投入，PC/手機/機器人/XR/可穿戴/智能汽車/智能家居等終端有望迎來AI創新浪潮，近期AI端側創新加速落地，把握AI端側持續創新帶來的投資機遇。

2024年，AI手機新品如雨后春筍般涌現。除蘋果外、三星、華為、榮耀、vivo、OPPO、小米、魅族等企業紛紛布局AI手機，將AI大模型嵌入到手機操作系統中，以實現多模態人機交互。

據市場調研機構Canalys預計，2024年全球智能手機出貨總量中，預計約5%會搭載端側AI運算能力。IDC認為，2024年全球新一代AI手機出貨量將達1.7億部，占智能手機整體出貨量的15%。中國市場AI手機份額也將迅速增長，到2027年占比將超過50%。

除了手機、PC，可穿戴設備也是AI加速融入個人生活的重要媒介。

眾多廠商已計劃在穿戴設備中集成生成式AI，如蘋果AirPods研發項目引發關注，有望新增攝像頭，或為強化AI功能；三星也于近日宣布，即將推出的OneUI6Watch系統將集成GalaxyAI功能。

除了功能的優化，AI也在重塑著智能終端的新形態。此前，由前蘋果設計師創立的美國科技公司Humane正式發布可穿戴設備和軟件平臺AiPin。AiPin舍棄了屏幕，用戶可以通過“激光墨水顯示”在手掌上投影，進而通過手勢交互。此外，Wemo可穿戴備忘錄帶、LimitlessPendant可穿戴AI吊墜等新型穿戴設備也層出不窮。

國海證券表示，近年來，AI在各類消費電子終端上的快速落地，將加快創新節奏，新功能、新玩法、新應用等將快速涌現，進而刺激消費者換新意愿，產業鏈軟硬件的升級迭代，疊加換機周期，有望驅動消費電子行業從2023年三季度以來的弱復蘇轉向新的成長周期。

產業鏈公司加碼布局

消費電子產業鏈公司也紛紛將AI作為戰略布局的“重頭戲”。

“公司緊跟消費電子行業發展趨勢，不僅是三星首款AI手機S24系列機型外觀結構件的供應商，也是蘋果首款MR產品VisionPro外觀結構件的重要供應商?！遍L盈精密相關人士在接受《證券日報》記者采訪時表示，未來，公司在AI手機、AIPC等換代產品項目上服務好大客戶的同時，也將繼續在XR、人形機器人等新的終端產品上發揮自身精密制造的優勢，為客戶提供滿足需求的精密零組件產品。

恒玄科技也在接受機構調研時表示，公司智能可穿戴主控芯片已廣泛應用于TWS耳機、智能手表、智能眼鏡等終端產品。其推出的新一代智能可穿戴芯片BES2800與上一代相比，顯著提升了音頻、心率、血氧等算法的運行速度，并降低功耗。同時，先進工藝可讓芯片在相同尺寸上可集成更大內存，以支持更大模型的AI語音算法和傳感器檢測算法。